主要講的熊貓阿寶（也就是神龍大俠）和五俠老虎、鶴、螳螂、 蛇、猴子保衛(wèi)山谷的生活。但是好景不長，鳳凰城以前的沈王爺制造了一件可以毀滅功夫的復(fù)仇武器。他要讓功夫死掉，霸占整個中原。一天，阿寶在和師傅說話。師傅告訴他，要靜下心來，才能發(fā)揮出最大的力量。正在這時，沈王爺派出的土匪（一群狼）攻進(jìn)了這個山谷，來搶奪制作毀滅武器的金屬。正當(dāng)阿寶和五俠打得過癮時，阿寶看到最后一只狼，突然產(chǎn)生了幻覺，他看到了自己是一個小寶寶，還有他的爸爸媽媽。阿寶一時昏迷，被狼人一錘擊暈，狼人帶著金屬逃走了。