康斯坦丁和達米安·達克女兒諾拉正式加入團隊，前者有過同性之愛，同時他個人劇中的失敗陰影再現(xiàn)，惡魔化的成年阿斯特拉登場，諾拉洗白并與原子俠相愛，最后成了仙女教母，熱浪找到了寫作愛好，鋼鐵司令和風圖騰扎娜相愛，新角色調(diào)查局飼養(yǎng)員蒙娜（后期變成狼人）和變成磁狐模樣的變形者查理陸續(xù)登場，鋼鐵司令的父親漢克接管時間調(diào)查局，有著別的計劃，但也是被惡魔算計的，后期慘死。整一季都是朝著斗惡魔和修復歷史展開，出現(xiàn)了各種各樣的童話生物，但都是邪惡化的，比如獨角獸、噬魂怪、雅加婆婆、魔法書、牛頭人、鬼娃娃、狼人、真話蟲、印度愛神伽摩、木乃伊、巨龍等，還致敬了特攝電影、《霹靂嬌娃》、兒童玩偶節(jié)目、綠箭俠、閃電俠和超女等。整體來看，打斗和特效依然上乘，故事一波三折，人物越來越立體，不過蓋奇后期的失控，讓他有些討厭。