曾經疑惑打扮舉止如女性但卻非普遍意義的跨性別者，她們（或他們）的性別認同、自我認知是怎樣的，這部紀錄片提供了一個透過奇觀而探究變裝文化、黑人同志群體的角度。談及變性手術時，有人在變性之后感覺自由而完整，有人說“擁有了陰道并不代表一切會變好”。當Vouging與街頭元素逐漸變成潮流，當女性解放運動興起與社會風起云涌地變遷，這些曾經圍聚在一個烏托邦一般的變裝舞會的人們，渴望成為名流、富豪、模特兒，在廉價旅館里或街頭上滿揣希望地做著短暫的、玲瓏剔透的夢。